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蘋果業績大超預期,產業鏈公司被扎堆調研(附名單)

吳少龍證券時報

  “五一”長假前,不少機構依然馬不停蹄調研上市公司,以布局五月開官行情。

  iFinD數據顯示,五一假期前一周(4.26~4.30),累計381家上市公司披露了投資者關系活動記錄報告,剔除業績說明會等,179家上市公司出現機構調研的身影。179家被調研的上市公司,主要集中在電子、醫藥生物、化工等3大行業。

  另外,個股方面,有不少公司在“五一”長假前關注度明顯提升,兆易創新、華峰測控、奧普特、寧波銀行等4家公司獲200家或以上機構集中調研。

  三大行業獲集中調研

  從歷史經驗來看,每年二季度開始,市場風險偏好回落,與此同時,5月份開始進入2個月的業績真空期,因此對上市公司經營情況有更深的了解,有助于長假回來更好地布局。

  按行業分類看,前述179家公司中,電子行業被調研的公司數量位列首位,有27家公司被調研,節前逆勢上漲的醫藥生物行業被調研的數量緊隨其后,有24家,受大宗商品價格影響較大的化工行業被調研的數量排名第三,有23家。

  近日,蘋果公司公布其2021財年二季度業績(對應2021年1-3月),報告期內實現營收896億美元,較市場一致預期高出約16%,同比上升53.6%,環比下滑19.6%;實現毛利率42.5%,較一致預期39.8%高出約2.7個百分點,主要由于成本降低、產品結構變更及有利的匯率變動。野村東方國際先進制造團隊指出,整體來說,更看好iPad和MacBook方面的需求(基于蘋果對這幾個領域的積極看法),并認為這方面的供應鏈企業將因此受益;就iPhone產業鏈方面,調查顯示iPhone 13的產能爬坡或較往年加快1-2周,這可能意味著相關企業營收在6-9月會受正面影響;在可穿戴設備方面,就中長期角度來看,蘋果認為市場需求會在新冠疫情影響減退、實體店重新開張后得到復蘇(可穿戴設備在線下店銷量較線上更好),屆時相關企業或得以受益。

  節前一周,A股表現分化,大多行業整體出現回調,而醫藥生物行業強勢回調。相應地,行業企業自然成為機構調研重點。西南證券指出,當前,海外疫情是不確定因素,建議投資者尋找業績高增長估值合理品種。醫藥板塊延續“反彈+分化”態勢,處于底部的中小龍頭取得相對較好表現,一季報業績優秀的龍頭白馬標的也迎來反彈。目前印度疫情暴發,短期難以見到拐點,印度作為制藥業大國,疫情對制藥業影響較為深遠,原料藥和CDMO行業有望進一步加速向我國轉移,建議關注。整體來看,海外疫情仍然是短期全球經濟發展的不確定性因素,A股目前也進入了業績真空期,建議尋找業績高增長且估值合理品種。

  大宗商品的價格一直牽動市場的關注,其漲跌對化工行業影響明顯。中泰證券數據顯示,最近一周化工產品價格漲跌互現,價格漲幅居前品種包括三聚氰胺(22.43%)、醋酐(12.50%)、R125(12.24%)、醋酸(9.79%)、異丁醛(9.65%)等,價格上漲原因主要為供給縮量、成本支撐、需求較好;價格跌幅居前品種包括:PVC糊樹脂(-10.00%)、環氧樹脂(-9.09%)、鞋底原液(-8.47%)、環氧氯丙烷(-7.86%)、丙烯(-6.98%)等,下跌原因主要為供給邊際寬松,下游需求端疲弱。中泰證券化工團隊認為,受經濟周期及疫情全球蔓延影響,化工行業中傳統大宗產品處于下行趨勢之中。建議關注質地優異、具有核心競爭力的龍頭企業:周期下行期,龍頭企業擴大優勢,同時估值明顯偏低,或實現穿越周期。

  機構重點“探訪”蘋果產業鏈企業

  節前,蘋果公司2021財年二季度財報新鮮出爐,A股蘋果產業鏈相關企業也成為了機構密集調研的重點。

  作為蘋果的的中國一級代理商,愛施德2020年及2021年一季度業績表現良好。公司相關負責人介紹,目前,公司在全國一至三線城市的核心商圈自營100家蘋果優質經銷商(APR)門店——Coodoo,是蘋果公司在中國的最大授權零售商之一;同時管理和運營700多家蘋果授權(MONO)門店。2020年Coodoo線上蘋果新零售業務獲重大突破,銷售額是上一年的10倍。前述負責人還透露,Coodoo在經營好門店客戶的基礎上,打通線上線下、公域私域流量,精準營銷和長期關系培育,從而加強新零售運營能力。

  與蘋果有線材業務的佳禾智能相關負責人透露,公司訂單是比較充足的,下半年轉入旺季,訂單將逐步形成收入。此外,前述負責人還介紹,VR產品正在按計劃推進中。

  主要從事機器視覺核心軟硬件產品的研發、生產和銷售的奧普特,生產的機器視覺產品,服務于3C電子、新能源、半導體等多個行業,蘋果公司是公司的核心客戶。調研會上,公司相關負責人介紹,公司目前的產能可以滿足客戶的需求,從春節至今,公司的生產線非常忙,部分員工節假日期間也留在公司加班,同時,公司也在外面租了廠房,部分標準品公司提前做備貨,部分配件外發生產,從而提高產量,解決產能瓶頸的問題。目前東莞總部這邊的廠房也在建設中,預計今年8月份廠房主體封頂,明年可以投入使用。

  各類機構調研名單一覽

  iFinD數據顯示,個股方面,兆易創新節前一周累計接待機構達277家,位居首位;華峰測控接待248家調研機構,排名第二,奧普特接待201家機構,排名第三位。

  從具體調研機構來看,私募和聚投資調研了廣聯達、江海股份,淡水泉調研了譜尼測試、

  華陽集團、寧波銀行等,高毅資產調研了尚品宅配、華陽集團、瑞豐新材等,景林資產調研了芒果超媒、兆易創新、寧波銀行,千合資本調研了火星人、學大教育、拓邦股份等,星石投資調研了譜尼測試、兆易創新、云圖控股等。

  公募基金方面,博時基金調研了三生國健、中南建設、光線傳媒等,華夏基金調研了寧波銀行、仙琚制藥、洲明科技等,嘉實基金調研了雙匯發展、中南建設、光線傳媒等,南方基金調研了伊之密、東鵬控股、天味食品等,易方達調研了華東醫藥、天味食品、華峰測控等,招商基金調研了潔美科技、天味食品、華峰測控等。

  海外機構方面,貝萊德調研了傳智教育、傳音控股、兆易創新等,法國巴黎銀行調研了中南建設,富達基金調研了樂鑫科技,高瓴資本調研了兆易創新、華大基因、雙星新材,高盛調研了金風科技、虹軟科技,紅杉資本調研了芒果超媒、奧普特,挪威央行調研了寧波銀行、正邦科技。

  另外,節前社;鹪俣痊F身,調研了一心堂。

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